アルゼンチン生まれの歌姫、Annabelのセカンド・アルバム。元School Food Punishmentの蓮尾理之やクラムボンのミトなど、新たなコラボで独自の世界観を凝縮。TVアニメ『RDG レッドデータガール』のオープニング主題歌「スモルワールドロップ」、TVアニメ『ローゼンメイデン』のエンディング主題歌「Alternative」他収録。