진한 울림의 독특한 음색과 깊이 있는 메시지를 전달하며, 자신만의 확고한 영역을 넓혀가고 있는 Zion.T! 이번 싱글 ‘No Make Up’은 프로듀서 KUSH, 서원진 등의 동료 뮤지션들이 참여하였고, 산뜻한 멜로디와 꾸밈 없는 노랫말이 듣기 편한 곡이다. 건반 세션으로는 재즈 피아니스트 윤석철이 참여, 다시 한 번 자이언티와의 완벽 호흡을 자랑하며 곡의 완성도를 높였다.