詹姆斯·邦德是英国007号间谍，到捷克掩护苏联间谍戈斯科夫叛逃。联络员帮助邦德，通过地下管道把叛逃者带到西方。戈斯科夫仅供出苏军大将布什金正在进行一项“杀死间谍”的军事行动，就被人绑架了。邦德再度到捷克，他结识了大提琴手女克格勃成员卡拉，并了解到戈斯科夫的叛逃只为了转移西方视线，布什金的目的是大宗国际军火贸易。卡拉爱上邦德，当邦德中了克格勃圈套而被捕即将被处死时，卡拉救了他。戈斯科夫等人追捕邦德，邦德的阿富汗朋友卡兰姆调动阿富汗游击队，与对方展开紧张激烈的战斗。最后，邦德出人意料地破坏了苏军的空军基地。结尾是“我邦德还会回来”。