O giovinetto
Grazia, grazia
Com'è fermo il suo passo
Grazia
Com'è dolce, com'è dolce il suo volto
Ha negli occhi l'ebbrezza
Ha negli occhi la gioia
Ah, la grazia
Pietà di lui, principessa
Pietà, pietà di lui, pietà
Principessa, grazia, grazia
Pietà di lui, pietà
Ch'io ti veda e ch'io ti maledica
Crudele, ch'io ti maledica
Principessa
Pietà di lui
Principessa
Principessa, pietà
Principessa
La grazia, grazia, pietà, pietà
Pietà, pietà, pietà, pietà
Pietà
Pietà di lui
Pietà
La grazia! Principessa!
Principessa! Principessa! Principessa!
La grazia!
Principessa, la grazia, la grazia
O divina bellezza, o meraviglia
O sogno, o divina bellezza, o meraviglia
O sogno, o meraviglia, divina bellezza
O meraviglia
O gran Kouang-tze
Che lo spirto del morente giunga fino a te