00:00/00:00
外链地址
http://www.eemp3.com/audiofile/a5a4d0194e23f6d0a9db3b7cae25142a.mp3
点击复制
本字幕由TME AI技术生成
用声音碰撞世界
生动活泼
嗨 各位
早上好呀
今天是二零二五年的八月十一号星期一
这里是生动早咖啡
我是来自生动活泼的梦一
Open ai 终于发布了gbt 五
这个新模型引发了哪些争议
特朗普为什么主动喊话让英特尔的ceo 辞职
今天我们节目的上半部分就会来回答这些问题
在今天节目的后半段
我们一起来聊聊牛奶
不知道你平时会不会每天一杯牛奶
或者说经常来一杯拿铁这样的含牛奶的咖啡呢
按理来说
现如今咖啡店和奶茶店是越开越多
乳制品消费也应该跟着水涨船高
如启门的日子也会更加滋润
不过根据第一财经六月份的报道
去年在a 股和港股上市的三十九家乳企里
只有十六家取得了营收增长
超过一半的上市乳制品企业的利润都在下跌
与此同时
生鲜乳
也就是乳制品最大单一原材料的价格还在一路走低
那么为什么原材料成本大幅减少
乳制品企业们却没能赚的更多呢
伊利
蒙牛们又在通过哪些方式自救
今天我们的清解读就与此相关
在这之前
我们先来关注几条简短的商业科技动态
Open ai 发布gbt 五
八月七号
Open ai 发布了新一代模型gbt 五
根据他们的介绍
Gbt 五在编程
创意 写作
医疗咨询等等方面都具备更强的能力
这个模型也整合了此前常规模型和推理模型
能够根据用户需求自动切换适合的模型
Gbt 五出现幻觉的情况也要远小于之前的版本
所有拆gbt 的用户都可以使用gbt 五免费
用户的使用次数有限制
拆gbt 会在次数达到上限之后更换成性能较弱的版本
不过open ai 并没有明确公布用量的上限是多少
不过在gbt 五发布之后
不少的用户在社交媒体上表达了对新模型的失望
有很多用户认为gbt 五的回答更加简短和冷淡
缺乏gbt 四o 的个性
在open ai 的开发者社区中
出现了针对gbt 五编程性能的质疑
另外
Gbt 五发布之后
以前旧的模型不再可用
这一点也引发了众多用户的不满
Open ai 的首席执行官sam
奥特曼随后承诺恢复gbt 四o
目前用户已经可以通过修改设置访问之前的模型
嗯
娃哈哈调整经销商渠道
根据第一财经八月九号的报道
娃哈哈陆续淘汰年销售额低于三百万元的经销商
把他们整合到销售额比较高的大型经销商中
部分合作多年的经销商最近资格被突然取消
甚至年销售额超过千万的经销商也受到了波及
娃哈哈对经销商的调整是从去年九月开始
在宗富利上任之后推动的
第一财经分析指出
这主要是为了解决区域经销商之间的串货和三角债等等问题
同时降低管理成本
此外
娃哈哈经销商今年的销售任务普遍增长
一些地区被要求销量增长一半
如果在规定时间内完成不了目标
可能就会失去经销商的资格
嗯
第一财经的报道显示
快消品行业合并经销商非常常见
主要是为了依托大经销商的能力来拓展市场
稳定价格体系
不过在业界看来
去年娃哈哈的业绩增长很大程度上靠的是大家对娃哈哈的情怀消费
而不是对经销商的改革
今年娃哈哈的销量逐渐回落
三十六课指出
销量下滑不只是由于遗产争夺所带来的舆论变化
娃哈哈更大的问题在于品牌老化
缺乏可以持续性消费者注意力的新品
快手上线外卖入口
八月六号
快手本地生活在团购页面上线独立的外卖入口
用户点击之后选择在线下单
页面会跳转到美团app 或小程序进行核销
配送则是由美团或者是第三方服务商来完成
去年七月
快手与美团续签了战略合作协议
三十六课分析认为
美团
快手合作的核心原因是美团希望借助快手带来新增用户流量
而快手则借助美团的商品和履约能力切入外卖市场
这不是快手第一次在外卖领域有所动作
二零二二年
快手就曾经和顺丰合作
由顺丰为快手提供及时配送服务
二零二三年
快手的部分团购订单支持外卖配送
不过当时有知情人士表示
快手不会碰外卖业务
除了考虑骑手的人力成本
背后还有配送系统的研发投入啊
特朗普要求英特尔ceo 辞职
根据财经八月八号的报道
特朗普在社交媒体平台choose social 上表示
三月刚刚上任的英特尔华裔ceo 陈立武应当立刻辞职
他的理由是陈立武存在严重的利益冲突
对此
英特尔回应表示
他们正在进行符合特朗普美国优先议程的投资
彭博的分析认为
英特尔是美国政府重振本土半导体产业的关键一环
但是此前他们宣布推迟了俄亥德州的芯片工厂计划
有分析师表示
特朗普可能对英特尔的摇摆态度感到不满
华尔街日报的报道显示
在特朗普公开施压之前
陈立武与英特尔董事会之间就存在分歧
陈立武主张保留并继续投资英特尔的芯片制造业务
然而英特尔董事会主席则考虑将这项持续亏损的业务剥离出去
此外
陈立武计划让英特尔收购一家ai 公司
不过这笔收购也在董事会的干预下被搁置
以上就是值得你关注的几条商业科技动态
别走开
马上和你一块来聊聊伊利
蒙牛们最近的苦日子
欢迎来到今天的新解读
中国乳制品行业的两大巨头伊利和蒙牛都是从内蒙古呼和浩特起家的
这两家公司的营收当中
液态奶占了八成以上
剩下的一小部分的收入才来自于奶粉
冰淇淋还有奶酪等等
根据三十六克的报道
由于物流和技术的限制
国内早期的液态奶消费是以保质期只有两到三天的低温奶为主
奶站配送员每天清晨挨家挨户往奶箱里塞鲜奶
可能也是很多人的童年回忆
不过一九九七年起
如此大规模的引进灭菌包装技术
使得牛奶在常温状态下的保质期能够达到六个月以上
以常温奶为主要产品的蒙牛和伊利才在那个时候在全国打开了局面
一天一杯奶强壮中国人的健康卖点
加上采用大经销商的模式高速发展
国内乳业市场的双寡头格局也逐步的形成
东吴证券的研报显示
伊利和蒙牛合计拿下了中国乳制品市场一半以上的份额
其余的市场则被众多的品牌瓜分
高度的分散
第一财经指出
过去十年时间里
中国乳制品市场一直在稳定的增长
但是去年
行业的龙头伊利
蒙牛的营收和利润都出现了缩水
那为什么曾经一路狂飙的伊利
蒙牛们现在却在面临着业绩低谷呢
原因之一
生鲜乳供给过剩
乳起消化成本高
第一财经认为
二零一六年二孩政策的放开
以及二零二零年新冠疫情催化消费者的健康意识提升
这些都在一定程度上刺激了乳制品的消费
但是这些也都导致了生产端高估了未来的市场需求
选择扩大产能
东海证券指出
在这一轮的扩张周期当中
为了加强对上游奶源的控制
伊利和蒙牛通过并购
参股还有自荐等等方式
绑定了国内的几个头部牧场
对他们加大了资本投入
再加上奶牛养殖技术的发展
牧场的生产效率得到提升
原奶的产量大幅的增长
那所谓的原奶
会在经过杀菌等等一系列的操作之后
制作成我们平时喝的牛奶
华泰证券的研报显示
我国原奶供给是以国内生鲜乳为主
不过二零一八年以来
原奶的产量增速就一直高于居民的奶类消费量
原奶供过于求
价格持续下跌
甚至跌破了许多牧场的盈亏平衡线
根据财经杂志的报道
针对目前奶农们面临的困境
各地的乳业协会倡导企业做到应收尽收
如期续签收购合同
为减少合作牧场的损失
伊利
蒙牛等等企业也都做出了不拒收原奶的承诺
比如东吴证券的研报显示
蒙牛在二零二三年成为国内奶牛养殖业企业现代牧业的最大单一股东
双方约定
现代牧业将七成以上的原奶供应给蒙牛
第一财经指出
尽管但大型乳企们收走了牧场绝大多数的生鲜乳
但是无法及时销售出去的这些生鲜乳保质期只有两
三天
为了保存
乳企们就需要对这些生鲜乳进行喷粉处理
也就是说
通过灭菌
浓缩等等步骤制作成工业奶粉
这样保质期就能够延长到一年左右
街民新闻的报道显示
去年四到五月
龙头乳企平均每天要进行喷粉的生鲜乳达到两万吨
大约占到他们收奶量的四分之一
要知道
喷一吨粉的成本大概是三点五万元左右
而一吨奶粉只能卖出一点五万到两万元
所以对于伊利
蒙牛们来说
卖一吨奶粉就要亏一万多元
国信证券认为
喷粉造成了伊利
蒙牛等等如此的利润下降
原因之二
液态奶量价齐跌
如此陷入价格战
根据华泰证券的研报
消费者送礼行为的变化
以及奶茶
咖啡
零食的替代
导致去年乳制品消费需求同比下降了百分之三
同时
由于市场需求不足
部分乳企在采购合同到期之后
没有和中小牧场续约
这些牧场就会将无人收购的原奶低价销售给一些中小乳企
他们又在市场上掀起了一轮价格战
导致乳企们纷纷加码折扣促销
商务部数据显示
牛奶的终端零售价从二零二三年年初以来
下滑超过百分之五
多家券商的报告指出
一方面
消费者更加倾向于购买高性价比产品
乳企也做出了相应的调整
比如二零二三年
百分之八十五的常温奶包装规格变大
产品的单价降低
另一方面
低价竞争也导致乳企们不得不加大促销力度
销售费用率的上涨要远远大于原奶价格下降所带来的成本端的红利
华泰证券还指出
奶牛从出生到产奶大约需要两年
所以之前的两轮奶价下行周期都在两年左右
但现在相当大的一部分产能都来自于乳企们投建的规模化牧场
他们的抗风险能力强
产量下降的速度慢
这也就导致这一轮奶价下跌已经持续三年的时间
不过
有行业分析师表示
乳制品价格的变化通常不会对他们总体销量产生太大的影间
也就是说
这些年液态奶价格虽然在降低
但是也没能给这些乳企们带来明显的销量增长
近五年来
国内液态乳制品的平均销售额每年负荷下降百分之一点三
当然 伊利
蒙牛等等乳业巨头也并没有放弃寻找出路
那么现如今
他们又在通过哪些方式自救呢
方式之一
去除过剩产能
界面新闻认为
面对奶源过剩的问题
越来越多的牧场开始控制牛群规模
退役产能比较低的奶牛
去年中国奶牛存栏数出现了五年以来的首次下降
预计今年还将会继续下降二十万头左右
第一财经的报道指出
去年牛肉价格跳水
也和淘汰的奶牛进入市场有关
风氏之二
发力低温鲜奶
由于保质期比较短
过去低温鲜奶的运输受限
基本上都是以有本地奶源的区域性乳制品企业为主
市场也比较分散
但是随着生鲜电商的崛起以及健康意识的提升
低温鲜奶正在逐步替代常温产品
低利
蒙牛等等大型乳企也开始加大投入
三十六克的数据显示
今年第二季度
常温纯牛奶仍然在下滑
但是低温纯牛奶的销售额却同比增长接近百分之二十
方式之三
瞄准商超等等弊端渠道
根据第一财经的报道
由于利润微薄
而且对自身品牌帮助有限
过去只有中小乳企愿意为奥乐奇
盒马等等商超来代工他们的自有产品
但是现在
头部乳企们为了去库存
也纷纷加入到为商超自有品牌代工的行列中
比如山姆的自有品牌鲜奶就来自蒙牛
为了避免冲突
大部分乳企的代工产品仍然集中在基础款
而不会拿出他们的高端产品
另外
君乐宝ceo 还透露
目前中国乳制品b 端市场总规模经达到了千亿级别
但是由于国内乳企过去的重视程度不足
七到八成的弊端市场都被进口乳企占据
并且考虑到冷链系统和地方奶源的价格品势
许多饮品门店仍然是分区采购不同品牌的乳制品
不过华创证券指出
伊利
蒙牛等等乳制品企业都在开拓和咖啡
新茶饮品牌的合作
一方面
新品层出不穷的茶饮
咖啡品牌正在乳品原料上寻求定制化产品
比如芝士风味等等
另一方面
如企和这些品牌绑定
也有机会培养出消费者愿意接受的新口味
所以
不知道你现在还会不会保持喝牛奶的习惯
今年的各种饮品风味里
你又更喜欢哪一种呢
欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊
那今天又是一个周一
节目的最后还想要提醒大家
上周我们的生动活泼更新了多档节目
声东击西围绕一座桥展开了讨论
完全由木材搭建的边木拱桥是怎样的
一位建筑学者如何在闽浙山区花费十多年的时间去理解和建造它
Worse nex
科技早知道聊了聊科技大厂和创业公司都在入局的ai 陪伴赛道
究竟是真需求还是伪命题
感兴趣的朋友欢迎搜索生声东击西和科技早知道前去收听
那这就是今天生动早咖啡的全部内容
感谢你的收听
我们明天一早再见