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本字幕由TME AI技术生成
本周节目由索尼降噪豆六新一代双星超旗舰真无线降噪耳机冠名播出
索尼为音乐而生
用声音碰撞世界
声动活泼
声动早咖啡
与你轻松同步日常生活与商业世界
嗨
各位早上好呀
今天是二零二六年的三月九号
星期一
这里是声动早咖啡
我是来自生动活泼的梦一
腾讯云为什么会推出open call 龙虾代步鼠服务
困境中的西贝又做出了怎样新的调整
今天节目的上半部分就会来了解这些问题
那在今天节目的后半段
我们一起来聊聊手机行业的最新动态
不久之前
中国手机行业将迎来全面涨价潮的话题登上了微博热搜
多家媒体表示
包括oppo
一加
Vivo 在内的多个国内主流手机品牌已经敲定了涨价方案
业内普遍认为这将是过去五年来规模最大
涨幅最显著的一次集体调价
与此同时
数据研究机构idc 最新预测显示
今年全球智能手机出货量将下降接近百分之十三
这也创下了十多年来的最低水平
其中中低端安卓厂商将会面临最严重的打击
而苹果和三星等等大厂用望获得更多的市场份额
那具体到中国的手机品牌
根据counterpoint research 近期的追踪报告
一月中国智能手机销量同比下降了百分之二十三
大多数国产品牌遭遇了两位数的下滑
而此前界面报道也显示
年前包括小米
Vivo 还有oppo 等等多个国产品牌也都下调了二零二六年的整机订单量
下调幅度都在百分之十五到百分之二十左右
而且各家下调的机型也主要侧重于强调性价比的中低端产品线
那为什么在这一轮的涨价趋势之下
性价比高的手机品牌和机型会受到更大的冲击
那我们在浏览几则最新鲜的商业科技动态之后
就会来聊这个话题
Open call 待部署升温
三月六号
腾讯云工程师在腾讯深圳总部楼下现场摆摊
免费帮用户完成open call 的云端安装
根据腾讯的介绍
当天现场有接近上千名开发者和ai 爱好者
从上午十点开始
数百个预约号码在一个小时之内全部发放完毕
嗯
我们之前的节目也介绍过
Open call 是开源的ai agent
它的形象是一只红色的龙虾
用户不需要打开专门的网站或者是安装应用
只要通过飞书等等日常使用的通信应用发送消息
就可以指挥open call 操控设备自动的执行各种任务
界面新闻认为open call 踩中了ai 应用从对话到执行的转折点
让开发者看到了ai 落地的想象空间
但是由于计算机环境配置复杂
闲鱼上也出现了open call 待部署的生意
而一个二十四小时运行的ai 助手
也就意味着稳定的算力消耗和持续的云服务消费
腾讯自己
阿里等等国内的云厂商在一月底就紧急上线了open call d 一键部署服务
这次腾讯的活动也是为了降低门槛
吸引用户尝鲜
Information 指出
这是美国所有云计算巨头都没有做的事
一些中国开发者表示
与自行购买昂贵的硬件运行open call 相比
这些云服务提供了更加便捷
更加安全的访问方式
但也有声音认为
Open call 的聪明程度取决于用户使用的大模型
好的大模型非常贵
在部分场景下
Token 消耗与实际产出之间的效率比也有待优化
Open ai 发布新模型
迈向ai agent
三月五号
Open ai 正式推出gbt 五点四模型
根据介绍
它融合的推理
编码以及处理文档
表格和演示文稿等等专业工作方面的最新进展
Gbt 五点四也是open ai 首个具备原生计算机使用能力的模型
这也意味着它可以代表用户操作计算机
并且跨越不同的应用完成任务
财富杂志认为
Open cloud 流行说明用户越来越倾向于那些能够以最少的人工干预去处理复杂工作流程的ai 产品
Open ai 希望在竞争日益激烈的ai agent 领域占据地位
国补效果减弱
京东收入放缓
三月五号
京东发布财报
二零二五年四季度
他们的收入增速放缓到百分之一点五
财星指出
二零二四年四季度起
受益于以旧换新补贴
京东的收入增速回归两位数增长
但是二零二五年的下半年
部分市场需求提前释放
多数的国补资金提前用尽
存储芯片导致原材料的成本上涨
消费电子增长乏力
对于京东业绩影响明显
并且从宏观层面来看
国补的总金额和范围都在收缩
二零二六年政府计划安排超长期特别国债两千五百亿元支持消费品以旧换新
和去年的三千亿元相比有所减少
另电以旧换新补贴的支持范围也由原先的十二类产品减少到六类
另外
二零二五年四季度
包括京东外卖以及海外业务在内的新业务收入增长超过百分之二百
但是仍然低于市场预期
亏损也大幅扩大
京东的ceo 徐然表示
和三季度相比
京东在四季度对外卖业务的整体投入规模下降接近百分之十
如果行业竞争趋于理性
京东今年对外卖的总投入将会同比下降
重点是实现健康的订单量的增长
同时深化与核心零售业务的协同
西贝主品牌调整经营思路
根据三十六课三月六号的报道
贾国龙在**前卸任了西贝主品牌ceo
接手这个职位的董俊义在一九九二年加入西贝
从学徒开始一路成长
在贾国龙探索快餐时就曾经担任过西贝的ceo
有内部人士表示
董俊义更了解一线
他正在推动西贝自救
包括门店管理层的降薪
店长负责门店减亏
取消门店比拼来发放奖金的赛场制
三十六课指出
小国龙此前提出的将更多菜品制作从中央厨房改到门店等等举措
在门店并没有太多的实际效果
更换ceo 后可能都要重新调整
罗永浩舆论风波之前
西贝已经出现了品牌老化
门店亏损等等问题
他们的成本控制也存在不足
疫情结束后的几年时间
恰好也是租约大批量到期
面临涨租续租压力的时期
一月
贾国龙宣布关闭一百零二家西贝门店
但实际上到现在已经关了一百五十家
一线门店的关闭和裁员还将会继续
业内人士认为
如果到四月西贝的现金流还无法转正
或者是自救没能看见明显的效果
就会比较危险
优化门店模型
跟上消费者的需求
对于习惯重金压注供应链的西贝来说是一次大幅调整
也需要资金投入
西贝正在积极融资
开出的估值比过去要优惠许多
那以上这些就是早咖啡编辑部为你整理的几则重要的商业科技动态
下面一起走进今天的轻解读时间
关注一下手机行业的涨价趋势
The ai
欢迎来到今天的新解读
这几年疯狂的不止有ai 黄金
还有内存芯片
根据彭博社的介绍
随着全球ai 产业爆发式增长
Mada
Google 还有微软等等科技公司迅速扩大建设人工智能基础设施
Ai 服务器对高端存储芯片的需求也在持续的激增
三星 Sk
海力士
美光等等这些全球头部存储厂商也都在把产能优先转向那些利润更高
需求更旺盛的ai 需要的高带宽内存上
与之对应的
原本用来生产手机内存芯片的产能被大幅挤压
导致市场上手机的内存芯片出现了结构性缺货
所以简单来说
就是ai 在和我们的手机抢夺内存芯片的产能
要知道
内存芯片对于智能手机来说至关重要
因为它们可以让耗电量大的应用程序流畅运行
当前ai 服务器对内存的需求仍然在快速的攀升
在总产能相对固定的情况下
传统消费电子的供应产能就会被直接挤占
相应的价格就在不断的抬高
市场研究和咨询公司trend force 今年二月的数据显示
手机存储芯片最近几个月来现货价格累计上涨超过三倍
Idc 全球客户端设备副总裁此前表示
现在看到的不是暂时的挤压
而是源自内存供应链的海啸般的冲击
只要科技巨头们还在疯狂建设数据中心
手机内存的产能就还会被持续挤压
那在这样的大背景之下
Iphone 在最新一个季度的业绩依然创下历史新高
三星去年全年的手机出货量继续保持增长
超过了二点四亿台
略低于苹果
而另一边
就像idc 所预测的那样
中小手机制造商们正在遭受最严重的打击
除了节目一开始我们提到的
包括小米
Oppo 在内的多个国产品牌下调了二零二六年的整机订单量
不久前传出手机业务已经停摆传闻的魅族在对外公告当中提到
内存价价格的持续暴涨
让他们下一步新产品的正常商业化变成了不可为
主打海外市场的手机制造商传音不久前发布的财报显示
去年他们的净利润腰斩
同比下降超过了百分之五十六
传音表示
市场竞争加剧以及存储等等元器件价格的大幅上涨
是他们业绩下滑的主要原因
小米创始人雷军上周表示
Ai 需求暴涨引发存储芯片价格上升
小米的手机业务面临着很大的压力
那为什么这些强调性价比的手机品牌们在这一轮涨价潮中会受到更大的打击
原因之一
利润微薄的中小手机品牌受成本波动明显
转嫁成本空间有限
随着价格的持续攀升
内存芯片在智能手机的成本占比也在提升
不过不同定位的品牌消化成本端压力的能力也有着比较大的差异
根据瑞银此前的测算
二零二零年
Iphone 十二pro max 的内存占到了整机成本大约百分之八
而到了二零二五年
Iphone 十七pro max 的内存占比有所上升
超过了百分之十
那我们再来看看性价比品牌的情况
二零二四年
内存在终端手机的成本占比平均下来大约是百分之二十左右
但是到了去年四季度
这个比例可能已经提高到了百分之三十四
面对成本端的压力
涨价成为了很多品牌的选择
高端旗舰机的用户更看重的是品牌
影像
性能还有质感
对几百上千元的价格波动敏感度比较低
这也在一定程度上支撑了生产的稳定性
而大部分终端性价比机型的核心用户是学生群体
职场新人还有预算有限的换机用户
他们的核心诉求就是花最少的钱买最高的配置
对价格的敏感度极高
行业数据显示
一千到三千元价格带的用户
价格敏感度达到百分之六十五
往往一百到两百元的差价就会直接改变用户的购买决策
原本两千五百元的机型
如果上涨到了三千元
就会彻底脱离目标用户的预算区间
大量的流是用户
有分析师向媒体透露
内存涨价已经吞噬掉了终端机型的大部分利润空间
以前内存采购是一年一谈判
现在变成最短一个月一谈
对于主打性价比的中小品牌来说
本身供应链话语权就弱
存储芯片的采购成本比头部品牌更涨
本果再没有高端产品线的利润支撑
面对这波成本上涨
本来就利润微薄的中小手机厂商几乎没有还手之力
此外
像vivo
Oppo
小米还有荣耀这样高度重视中国市场的品牌
除了面临内存成本上涨的挑战之外
他们还要面临来自于华为日益激烈的竞争
根据train force 的分析
华为凭借着相对灵活的定价份略
国产存储芯片供应商的供货倾斜
以及较为强大的品牌忠诚度
对其他国内手机品牌的市场份额以及产量都将会继续构成巨大的压力
原因之二
性价比机型的降本选项不多
过去几年
终端性价比手机竞争最激烈的一个方向就是拼存储
根据三十六课的报道
经过多年的积累
国内手机厂商在终端市场也有着一套屡试不爽的打法
那就是等旗舰处理器的价格随着时间下探
配上大内存大电池
用旗舰七成的体验
四成的价格
横扫两千到三千五这个价格带
过去终端手机常见的起步配置还是八g 内存
一百二十八g 的存储
现在很多的厂商已经把十二g 加二百五十六g 卷成了基础配置
而十二g 的内存加五百一十二g 的存储也被普遍卷到了两千元价位
十六g 加一t 的超大存储组合也开始出现在了两千五百元左右的手机上
所以大存储早就已经成为了终端机型打动消费者的核心卖点
甚至是决定产品销量的关键因素
嗯
但今天ai 需求对供应链的搅动
使得中小厂商陷入了两难的困境
如果为了控制成本倒退回去用八g 加一百二十八g 的低配版本作为起步
就会直接在同质化的竞争中失去核心竞争力
如果继续维持大存储的配置成准
就必须面对翻倍的存储成本
只能够选择上调价格
而这样就会彻底的失去原来赖以生存的性价比标签
嗯
根据三十六课的文章描述
有市场传言
二零二六年
终端新机将会逐步告别十二g 的内存版本
回归八g 的主流配置
选择性的降低配置正在成为手机行业普遍采取的应对策略
另外
压缩营销和渠道费用也曾被视作是维持终端机型价格稳定的途径
但是实际的操作中阻力不小
有业内人士表示
厂商确实想过压缩渠道返点
但是渠道的反应非常强烈
降低返点之后
经销商不肯进货
反而会更加影响他们的销量
原因之三
消费者换机需求发生了变化
Trend force 的分析认为
虽然当前的低迷是由内存价格上涨引发的
但是更加深层次的结构性因素也在发挥作用
如今的智能手机功能已经足以满足大多数消费者的日常需求
这也就意味着换机周期正在延长
升级换代的动力也在减弱
根据cbn data 的报道
五六年前
中国消费者的平均换机周期是二十四个月到二十五个月
但是到了去年
国人的换机平均周期已经拉长到了三十三到三十八个月
甚至有些地区达到了四十个月以上
Vivo 执行副总裁胡博山在接任之前曾经公开表示
目前ai 对推动换机潮的作用有限
因为用户并没有感受到那种从零到一的体验跃迁
当人们换机意愿持续的下降
中小品牌也就越来越难再依靠低价
高规格等等传统的策略来刺激销量
更关键的是
一旦终端手机因为成本上涨而抬高价格
他们还会直接面对来自于上一代旗舰机型的竞争
随着年末促销
分期付款和以旧换新等等方式越来越普遍
手机市场也正在不断的向高端集中
买新终端不如买上一代旗舰机逐渐成为了不少消费者的选择
这也就意味着那些原本依赖频繁换机来维持销量的中小手机厂商
在新的市场结构下正处于越来越不利的位置
那你现在正在使用的这款手机使用了多长时间了
如果你要换手机的话
面对差不多的价格
上代的旗舰机和新终端机
你会选择哪一款呢
欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊
说完了手机这个每天离不开的电子产品
接下来我们还想要和你来分享另一件同样重要的随身设备
耳机
在候机厅里想把方案改完
时不时响起的登机广播和周围人的说话声让思路被反复打断
在高铁上接到客户电话
车厢的轰鸣盖过人声
关键需求听得断断续续
对于经常出差开会的商务人士
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以上就是今天的全部内容
感谢你收听声动早咖啡
祝你度过愉快的一天