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第三回，
孙悟空大战混世魔王。
时光飞逝，
转眼到了夏天。
这一天，
悟空和同门师兄弟又在松树下边乘凉边讨论功课。
众师兄弟听说师父前几天悄悄教了他变身的法术，
都起哄让悟空给露两手看看。
悟空神气活现地抬起头，
那好，
师兄们尽管出题，
就没有我不会变的，
正好这棵松树，
你就变个松树吧。
悟空默念咒语，
摇身一变，
果然变成了一棵松树，
挺拔苍翠，
就和真的一样，
哎呀，
厉害，
众人光顾着闹，
喧哗声惊动了菩提祖师，
祖师走出门来，
嗯嗯。
吵吵嚷嚷的在吵闹什么呢？
看看你们哪里像修行的人？
众人马上安静下来，
悟空也赶紧变回了原来的模样。
师傅，
我和师兄们在这儿讨论功课呢，
是啊是啊，
我们听说悟空学了变身的本事，
就想让他表演给我们看，
没想到悟空真是变什么像什么，
我们太激动了，
打扰到师父，
还请师父别生气了。