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大家好
我是菊长
最近有一个很有意思的新闻
在第九届中国网络视听大会上
爱奇艺
腾讯视频和优酷这三个死对头很罕见的公开抱团攻击短视频和b站
大意就是说
b站 抖音
快手上很多内容都属于二次创造
侵犯了他们的版权
而且个性化推荐的很多内容就像猪石
污染了青少年的精神世界
攻击抖音
快手大家还比较好理解
但是这次带上了b站
大家就有点摸不清头脑了
实际上
b站已经低调太久了
爱又腾也是最近才真正意识到
他们一直看不大上的b站
其实也不容小觑
他们到底在害怕b站什么呢
故事要从陈瑞的一个思考说起
刚进入两千年
陈瑞曾经问过一个新浪的朋友
你说腾讯能做起来吗
那个新浪的朋友说
肯定不行
QQ都是小孩子用的
当时陈瑞觉得朋友说的好有道理
但三年之后
QQ成了国民软件
证明他们都错
陈瑞在反思这件事情的时候
发现他们都忽视了一个重要问题
小孩儿都是会长大的
现在的流行产品一开始都是小众产品
但年轻人迟早会拿到话语权
年轻人喜欢的亚文化最终都会变成主流文化
所以
虽然爱优腾和b站同样在亏损
但是深耕年轻人群体的b站明显让爱优腾害怕
我查了一下速quesmobile和东北证券的数据
爱优腾三家二十四岁以下的用户比例刚占到百分之三十
三十岁以下的用户总占比也不超过百分之五十
而b站
二十四岁以下的用户占到了百分之七十八点八
三十岁以下用户占到了百分之八十三点九
b站基本上就是个年轻用户组成的视频社区
三十岁以下的用户往往没什么家庭负担
所以有更强的意愿和预算为自己的爱好和冲动付费
当然
爱优腾更焦虑的是
如果年轻用户不喜欢他们
随着现有的用户逐渐老去
就不会再有新的用户补充进来
爱优腾的基本盘会越来越差
而b站则是在放长线钓大鱼
继续我们的故事
爱优腾的另一大恐惧是
他们十年烧了上千亿
突然发现自己选的赛道是无底洞
优酷CEO樊路远在大会上说
我们这三家什么时候能盈利
如果按照现在的生存环境看
说是指日可待
那是痴心妄想了
视频按照时长可以划分为短视频
中视频
长视频
短视频一般是十五秒到三分钟
创作者基本都是普通用户或者专业用户
业内叫UGC和PUGC
抖音和快手都属于这个领域
中视频一般是三到十五分钟
创作者基本都是PUGC这种专业用户
比如局长这种up主
长作频基本都是四十分钟以上
创作者都是专业的影视机构
也叫OGC
我们看到的爱u腾做的电视剧
电影
综艺都属于这个大类
大家可能都看到了
爱u腾的商业模式问题很大
为什么呢
因为他们的内内容都是专业机构制作的
不管是购买内容还是自制内容
成本都非常高
不仅利润低
而且难度大
比如如懿传这种热播剧
制作成本就超过三亿人民币
从剧本创作到拍摄完成
再到上线播出
用了大约三年时间
最终爱奇艺花了十三亿买下了独博权
带来了两千万会员
其实也很难说是赔是赚
而且最近几年能算得上热播的综艺
电视剧
没有一部是便宜的
但抖快和b站就没这个问题
他们的内容大多是用户生产的
平台在内容生产上几乎没有什么成本
这就是为什么抖音和快手的毛利率高达百分之四十一
而b站的毛利率也有百分之二十四
但是爱优腾的毛利率只有可怜的百分之六
抖快和b站基本就是贴着爱优腾的脸在输出嘲讽
搁谁谁不急眼呢
更关键的是
在短视频赛道
起码还有抖音和快手互相竞争
但是在中视频领域
b站基本是一家独大
西瓜视频挖了那么多人
竞争效果也不明显
爱优腾现在再不喷
以后再喷就晚了
因为目前只有爱奇艺还在公开发财报
我看了一下
爱奇艺收入在一七一八年动不动都是百分之五十以上的年增速
但自从一九年第三季度
增速就只有个位数了
腾讯视频和优酷估计也差不太多
但b站却基本能维持每个季度百分之三十到百分之七十的增长
市场就那么大
你把用户切走了
必然干扰到我的利益
那不喷你喷谁呢
大家可能也看出来了
用户在b站和抖快中扮演的角色不仅仅是个观众
他们可以传视频
发弹幕
为自己的喜欢博主投票
建设自己的社区
从某种角度上来说
他们也是社区内容的生产者
但是爱优腾的用户就很难参与到内容生产当中
所以粘性远不如b站
哪个平台有好的内容
用户就跳到哪个平台
对平台完全没有忠诚度
参与建设社区的用户显然有更高的忠诚度
b站在二零零九年注册的用户中
仍然有超过百分之六十的用户在十年后的今天依然活跃
b站的正式会员在第十二个月的留存率始终高于百分之八十
而且不仅仅是用户粘性
爱优腾普通用户和付费用户的数量都在连年下降
爱优腾的用户数量从二零一九年十二月的八亿五千三百万
降到了二零二零年十二月的八亿两千两百万
爱优腾的命根子在线广告领域
根据quessmmobile的报告显示
二零二零年
抖音 快手
b站的广告合计增长了百分之六十六点五
达到了八百二十八亿
但是爱优腾的广告收入却从二零一九年的二百八十亿缩减到了二零二零年的二百四十亿
而付费会员的增长也达到了极限
以爱奇艺为例
二零二一年第一季度的会员收入为四十三亿
同比减少了百分之七
而会人数也从去年同期的一点一八九亿减少到了一点零五三亿
同比减少了百分之十一点四
这种几十亿级别的营收变化
对谁都是伤筋动骨
但艾优腾对此束手无策
艾优腾最害怕的还是b站用户的粘性和生态丰富度
而且未来这种生态到底会有多丰富
完全是未知的
其实不要说他们猜不到
我估计就连陈瑞自己未必都能猜到
为啥这么说呢
根据诺贝尔奖得主阿罗的涌现理论
当一个极其复杂的系统内部大量元素自发组织起来的时候
会推动新功能
新属性的出现
从而实现系统的进化
幼儿园化一点
就是海量用户为了一件事情自发组织起来的时候
会开发出一系列意想不到的功能和玩法
让整个生态更加丰富
这个过程是自上而下的
是不能设计的
但是会让生态更加丰富
更加繁荣
我举个例子
b站上盛贤的治愈经济
就是用户自发涌现出来的新生态
比如有人在用史莱姆解压
up主用各种材质
颜色
大小的容器装上不同的史莱姆胶泥
等风干之后完整的撕下来
从声音和视觉上给观众解压
治愈了很多用户长期的失眠
比如有人在用精致宅的概念重新诠释酒文化
周末把家里布置的美美的
接着点燃香薰蜡烛
放上音乐
倒点低度酒
至于被九九六伤害的心灵
这种新的消费需求吸引了大量的新老酒品牌入局
将来可能会讲出更多的故事
对于爱优腾这种长视频公司
用户的参与度就要小很多
以至于爱优腾的主要收入来源只有广告投放和会员费
b站在广告和会员费的收入之外
还有游戏业务和电商业务两大板块
根据第一季度财报显示
b站的广告业务和电商业务均取得了超过百分之两百的增速
虽然现在大家都在亏损
但是b站这种输入结构就健康的多
冰冻三尺非一日之寒
现在的局面都是提前布局出来的
如果我们站位再高一点
我们就会发现
陈瑞和b站不仅仅是要做二次元和游戏网站
甚至追求的也不仅仅是简单的破圈
而是要为年轻人构建一个全方位的视听信息世界
未来年轻人不仅仅可以在这儿获得二次元游戏这样的娱乐内容
也可以在这儿获得知识
生活方式的视频
还可以在这释放生活压力
巨大的想象空间
意味着巨大的变现空间
这是为什么b站的市值要比IU腾三家加起来都高
年轻化的用户结构
快速增长的用户数量
低成本的内容生产方式
海量的内容库
相对健康的营收结构
让爱u腾想不眼红都不行
但是眼红归眼红
目前大家都找不到好的破局办法
腾讯视频总裁孙中怀说我们都是第二梯队
显得无奈
但又难以改变
狠话也放了
状也告了
财也卖了
但是艾又腾的破局方法依然有限
无非就是多收点会员费
多拉点广告
联合起来对版权进行定价
或者期待相关法规落地后
从短视频平台赚版权的二次利用分成
但这些似乎都不是翻盘的办法
看起来都没有办法拯救自己
就像优酷总裁樊路远说的
我们太难了
大家好
我是菊长
上次以白嫖
这次别白嫖
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