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本字幕由TME AI技术生成
十九世纪末至二十世纪上半叶党
工业文明进入高潮迭起的大发展期
一方面规模经济鼓励企业做大做强
越扩大生产规模越能赢得市场与利润
另一方面
马太效应又推动资源与市场机会进一步向胜者集中
历史总在押韵
当下人类刚叩开科技文明时代的门
垄断梦魇竟又卷土重来
笼罩科创
看投入迭代
企业间差距不断拉大
根据wind 数据
二零二三年
亚马逊 Meta
谷歌
微软四家在资本支出和研发费用上的总投入分别达到一千三百五十七亿美元和一千九百六十七亿美元
同比增长百分之四十七
百分之十四
而同口径下
Bat 也就是阿里巴巴
百度和腾讯的两项投入总和分别仅为九百二十九亿元
一千四百五十亿元
同比变化分别为负百分之十七和百分之三
单领谷歌一家出来比较
差距更加明显
Bat 三家科技投入之和甚至不及他的一半
尤其在ai 领域
美国科技巨头在扩张步伐上已经大幅领先于中国同行
看市值体量
可谓寡头伶俐
美股科技七巨头
谷歌 亚马逊
苹果 Meta
微软 英伟达
特斯拉几乎垄断且主导了数字经济
人工智能所有的创新领域
享有类似昆仑地位的巨帛不少
在操作系统与生产力工具领域的微软
Cpu 领域的英特尔等
无不是跺跺脚便能震慑上下游的庞然大物
在工业文明时代
社会化大生产哺育了标准石油
美国钢铁等工业巨无霸
而驱动其托拉斯化的动能源于生产
运输
销售效率的提高
进而加快企业资本周转的速率
商业版图扩大之步伐
到科技文明时代
企业最基本最直接的竞争能力在于科创
作为智慧的尺度
把计算能力说成是科技文明的心脏也不为过
当人工智能逐渐逼近人脑智慧的拐点
计算超脱工具和物理属性
泛化为问题解决能力
就如曾用煤炭驱动轮船
火车一样
科技文明时代的应用深化主要依赖算力
如今以大数据
云计算为代表的科技软硬件
以及信息社会天文数字般的应用数
连接数
终端数
用户数
无不是算力延伸的结果
仅就科研来说
大到行星轨迹
小到基因组测序
新材料合成
如果没有超级算力加持
用算盘能扒拉到猴年马月去
再加上科技应用不断深化
物理空间
信息空间与现实空间的边界越发模糊
届时人
机物深度交融
三者的互动势必建立在海量数据实时分析的超级计算力之上
然而这颗计算心脏起码有两枚瓣膜被人垄断
一块儿在超算
根据二零二三年底发布的全球超级计算机排行榜
美国的frontier 连续四次位居榜首
且计算速度的前十名中
美国实验室占据六席
包揽前三
排名第一的frontier 每秒运算速度是除了美国以外四加日本
芬兰 意大利
西班牙的总和
意味着四台机子一起开都算不过它
另一块在人工智能
其中风头最盛者当属英伟达
他于二零二四年六月十八号取代微软成为全球市值number one
靠的就是在gpu 领域安如磐石的垄断地位
在面向人工智能的数据中心gpu 市场
英伟达以三百七十六万颗的出货量
拿下二零二三年全球市场百分之九十八的份额
在消费类gpu 市场
John paddy research 报告显示
在二零二四年一季度全球独立显卡市场中
英伟达拿下百分之八十八的市场份额
不过在科创垄断闭环加速的过程中
从资本到科研与应用均有趋势逆转的转折点
第一
资本的极限在国家
寡头再怎么侵略如火
也不能不敢与国家力量明晃晃的对着干
相反的
公权力有足够的动机与义务维持市场的良性运转与竞争态势
然而自二十一世纪以来
美国反垄断机构联邦贸易委员会ftc 的效率越来越低下
官司拖的久
罚的少
且出警率不高
即使当下美国对英伟达提起反垄断诉讼
成效也有待时间检验
或许日后自家孩子别人来打将成为反垄断的主流
就像谷歌因为垄断安卓系统在欧洲被罚了四十一点二五亿欧元
在美国却只自罚三杯
支付七亿美元的和解金
第二
科研的极限在应用
找不到应用场景的科研
皆为一刹之泡沫
而在每轮的科技爆发中
技术泡沫或许还占绝大多数
曾经ibm 雄心勃勃的享用其人工智能沃兹桑改造医疗行业
而且一上来就聚焦于难度最高的癌症诊疗
结果没几年就在应用端声名狼藉
原因就是没有考虑到应用端之复杂
本身医疗就涉及诸多既得利益伦理问题
人工智能及时给出正确选择
也很难有医护病患家属愿意采信
同样的
不少巨头的自动驾驶元宇宙项目尚且浮在空中烧钱
未来绝大多数都将在落地中出清
总有打通科研应用关节者幸存
继而赢者通吃
第三
应用的极限在市场
而中国是关键
从市场经济意义上看
垄断也会被潜在竞争者打劫
比如十九世纪末
英美对机械制造的垄断就被德国政府培育的德玛吉森
西门子所打破
份额因之缩减
以美国遥遥领先于全球的综合科技水平与创新土壤
想维持资本驱动科研
科研催生应用不难
目前唯一能破解其科创垄断闭环的就是中国这一超级市场在美国科创垄断企业逻辑中的缺失
在美国禁令下
英伟达只能给中国大陆供给阉割版ai 芯片
这便大大缩窄其潜在市场
根据公开财报
英伟达来自中国市场的数据中心收入占比已经从二零二三财年的百分之十九下降到二零二四财年的百分之十四
且未来有可能下探维持在个位数
就此
美国卡住中国的同时
也无意中在其科创垄断的循环上捅了个窟窿
说到底
科技文明的本性恰恰在于不确定性
事情并不全都是算出来的
如今人们生活在科技爆炸间歇性上演的时代
进步往往是突变非线性的
当你站在拐点之前
很难预知到接下来具体会发生什么
就像现在人人都知道诺基亚时刻
但这并不只是诺基亚一家的失算
事实是
二零一零年以前
业内分析师对苹果智能机最乐观的市场份额预测也不会超过百分之十
谁能算到短短数年
诺基亚这棵参天大树顷刻垮塌
而苹果的摩天大楼能迅速拔地而起
其兴也勃焉
其亡也忽焉
未来将越来越多的反映于科创企业
像福特
丰田这些存活了几十上百年的企业
即使需求细节抠的再好
技术路线磨得再精
在面对三界之外跨界混搭的中国车企时
未尝没有当年诺基亚的无力感
无常正是科技文明的魅力
不在变化中成就
就在变化中消亡
所以即使市值一度位列全球第一
英伟达依然喊着离倒闭只有三十天
时势造英雄
英雄亦事实
对中国企业而言
打开科技文明的觉悟正在于把有限的资源投入到无限的前沿探索工作中
才是在这科技经济时代中求存的唯一出路
例如英特尔
既对智能机缺乏预判
拒绝向苹果提供手机芯片
因对黄仁勋的职务无法达成一致而放弃收购英伟达
最终多次与机缘失之交臂
反观英伟达
虽说ai 的横空出世与炒作成就了英伟达
但这也与其在创业时发明的gpu 密不可分